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【Tableau Tips】Tableauでテキスト表（テーブル）を作成する際の小技集
以前の記事で、Tableauでのテキスト表の作成、および初心者が陥りやすいポイントを紹介させて頂きましたが、今回はテキスト表作成の小技集としてご紹介させて頂きます。
今回紹介する内容としては、以下の3点となります。
1. １つのフィールドに様々な形式のデータ(数、金額、％)があるデータを使ったテーブル表で、それぞれ書式を変更したい。
2. いくつかのディメンション(行)と、列に月毎の表示があるようなテーブル表にて、昨年の年間合計を表示させたい。
3. 前年同月との差などを表示する際、テーブル表は今年の値と前年の差を掲載して、前年自体を非表示にしたい。
１．１つのフィールドに様々な形式のデータ(数、金額、％等)があるデータを使ったテーブル表で、それぞれ書式を変更したい。
スーパーストアのデータで、以下のようなものを扱うとします。
上記のデータを使ってテーブル表を作ると以下のようになり、表示形式を変更したいと考えます。
しかしながら、マークに入っている”合計（値）” で書式設定を開いても、値のフィールドに対しての書式変更になるため、名称毎に設定ができません。
これに対処するための案をご紹介致します。
マークにある”合計（値）”は、シェルフでの編集で、計算式として値を変更することが可能です。
まず、割引率（％表示対象）のみに計算式を変更します。
以下のように、計算式を変更すると、下図のようになります。
AVG(if CONTAINS([名称],'率')then[値]end)
次に、数量についてフィールドを追加していきます。
先ほど作成したフィールドを、Ctrl押しながら詳細にドラッグ＆ドロップして、複製します。
次に、数量についてフィールドの式を変更します。
SUM(if CONTAINS([名称],'数量')then[値]end)
数量のフィールドができたら、テーブル表に追加します。
追加した状態は以下のようになります。
同様に、売上・利益についてもフィールドを追加します（追加方法は、上記の数量と同じ）。
式は、SUM(if not CONTAINS([名称],'率') and not CONTAINS([名称],'数量') then[値]end) に変更します。
図(上側)のように、それぞれの名称に値が入りましたが、メジャーネームによって分けて表示されています。
メジャーネームを外すと、図(下側)のように同じ行にまとめることができます。
それぞれ、書式を以下のように変更すると、テーブル表はこのように表現することが可能です。
また、この表に、合計の総計表示を設定することで、列毎の合計などを表示させることも可能です。
元々のフィールドが、売上・数量・利益・割引率 と別々になっていれば、それぞれ書式変更が可能ですが、元となるデータソースが１つのフィールドに集約されているような場合、
このようにすると、個別の書式変更が可能となります。
もし、テーブル表の作成で困った際は、ご参考にして頂けたらと思います。
※留意点
この方法は、表からデータをダウンロードする際、クロス集計表としての出力ができない点、ご注意ください。
(３つのメジャーに分けて重ねて１つのテーブル表としている関係で、クロス集計の対象は３つのうちの１つになります）
既存のデータ構造(縦持ち)をそのまま使う際の、体裁を重視したときの表現方法となります。
以前、データの縦持ちと横持ちについてご紹介しておりますが、縦持ちのほうが扱いやすいケースが多いものの、
テーブル表で表現する際は、横持ちのほうがよいケースもあるので、状況に応じて使い分けができるよう、
それぞれ特徴を把握しておくと良いかと思います。
２．いくつかのディメンション(行)と、列に月毎の表示があるようなテーブル表にて、昨年の年間合計を表示させたい。
次の例としては、以下のように、今年の月毎に値を表示したテーブル表を使います。
これに、今年と昨年の年間実績を併記したい場合の案をご紹介致します。(2020年を昨年、2021年を今年としたデータ)
同様に、昨年の売上も計算フィールドで作成します。
作成した２つのフィールドを、以下のように、表に昨年と今年の年間売上を追加したいと考えます。
しかし、先ほどのTableauのテーブル表に、昨年の売上をそのまま追加すると以下のようになります。
このようなとき、Tableauの独自関数であるLODを使うと、月を無視して表現することが可能になります。
今回は、Exclude関数を使ってみたいと思います。
＜Exclude関数について＞（Tableauヘルプから抜粋）
計算のためにビューから一部の詳細を除外します。たとえば、特定の薬を服用している患者の平均血圧を表示するために、患者ごとのビューであっても、個々の患者の詳細を考慮せずに計算します。
今回は、以下のようなフィールドを用意します。
予め、IF文で昨年(2020年)の売上という条件で処理したものを、「SUMで合計する際、オーダー日は無視する」というものです。
これにより、2020年の売上のみで合計が計算されることになります。
このフィールドを先ほどの表に追加します。
同様に、今年の年間売上も入れてみます。
LOD関数自体は、少し難易度が高いですが、扱えるようになると、いままでできなかったことが色々とできるようになりますので、ぜひ勉強してみてください。
＜TableauヘルプのLOD関数の説明＞
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/calculations_calculatedfields_lod.htm
３．前年との差(月毎)など表示する際、テーブル表で前年を非表示にしたい。
前年との売上の差などを表現する際、今年と去年のデータを並べて、表計算などで前年との売上を表現したあと、
計算で必要だが、表示は不要な前年を非表示にするケースがあります。
(前年をフィルタで除外してしまうと、前年との差の計算はできませんので、ご注意ください)
手作業の設定で、表示が不要な年を選択して非表示にすることもできますが、今回はLast関数を使って、自動で最新の年以外を非表示にする方法をご紹介致します。
まず、以下のようなテーブルを作成します。
これに売上金額を入れると以下のようになります。(値の書式は見やすいように変更済)
これらを使って、前年との売上の差を表現したいと思います。
前年との差は以下の計算フィールドで作成します。
作成したフィールドを合計(売上)にドラッグ＆ドロップして、差替えます。
そうすると、初期設定では以下のように表示されます。
ここで、表計算の設定を変更します。(横向きから、年に設定変更）
前年との差(売上) のフィールドの設定➡表計算の編集 で以下のような設定画面を出します。
設定画面にて、特定のディメンションを選択し、年・月をチェックして、実行レベルを年とすると、月毎に前年との差を計算することが可能です。
これを適用すると以下のようになります。
ここで、１つ計算フィールドを作成します。ここでは、最新年 と名前をつけます。
Last関数は、指定した向きで0から番号が付与されます。（Tableauヘルプの表計算関数）
今回は、表計算の設定（先ほどと同様の手順）で、年だけ指定します。
すると、以下の場合、最新の年は2021年で0、前年の2020年は1という形で表現されます。
ここで、最新年のフィルタで0のみとすると、最新の年のみが常に表示されるようになります。
※注意事項
直接、年を選択して非表示にすることで、同様に表計算は有効のまま、今年だけ表示させることもできますが、年が変わる度に手動で設定変更が必要になります。
以上、テーブル表を作成する上での小技を紹介させて頂きました。
従来からのExcelなどをTableauに置き換える作業などをしていると、テーブル表での表現を求められるケースは多々あるかと思いますが、Tableauは表形式の表現はあまり得意ではないため、色々と小技が必要になってくることがありますので、ご参考にして頂けたら幸いです。
※Tableau 2021.4時点の情報となります
